C'est Noël. Ally et Elaine se baladent le soir dans la rue. Elaine convainc Ally qu'elle peut chanter quelque chose de sexy à la soirée de Noël. C'est alors qu'Elaine croit voir le petit Jésus d'une crèche grandeur nature bouger. C'est un vrai bébé, qui a été abandonné là, et qu'elle recueille.

Le lendemain, Fish essaie de convaincre Ally de ne pas chanter (" - J'ai une voix, Richard - Oui mais nous on a des oreilles"). Ally trouve Elaine en train de donner le biberon au bébé dans son bureau. Elle lui dit qu'elle doit absolument prévenir la police, qu'elle aurait déjà dû le faire. Mais Elaine lui avoue qu'elle veut garder le bébé. John pense qu'elle peut essayer d'obtenir un procès pour avoir la garde d'Elliott (c'est le nom qu'Elaine lui a donné). Billy fait des haltères dans son bureau. Sa secrétaire Sarah vient lui suggérer d'inviter Georgia à la soirée, histoire de briser la glace.

Elaine obtient un procès avec les services sociaux. Dans les toilettes mixtes, Fish fait part à Billy de son inquiétude quant à la chanson sexy d'Ally. Mais elle a tout entendu et elle est outrée : "Tu crois que je peux pas être sexy ??" ; le défi sera relevé ! Ling et Nelle s'occuppent du bébé comme deux gamines avec leur poupée, et il leur pisse à la figure sans crier gare. Ally a demandé à la sociologue habituelle (celle qu'on traite tout le temps de sale lesbienne au tribunal...) de témoigner pour Elaine, de dire que le bébé a déjà pu s'attacher à elle. Pendant ce temps, les agents des services sociaux viennent interroger tout le monde. Billy vient voir Georgie à son nouveau bureau et l'invite à être sa cavalière pour la soirée.

Elle a refusé, et Billy va furieux à sa réunion de machos. Il s'emporte, dit que Georgia ne le trouve jamais assez bien, qu'il en a marre, et que c'est une salope. Une fois rentré il affirme à Sarah qu'il ne veut pas renouer avec sa femme. Au tribunal, ça se passe plutôt bien. Elaine s'attache de plus en plus au bébé. Tout le monde l'adore.

A la séance suivante au tribunal, ça se gâte. Les avocats des services sociaux font allusion à la réputation de traînée d'Elaine, aux préservatifs fluo, à l'affaire du soutien-visage (sa famille croyait qu'elle avait volé l'invention), au "chauffage" de John... On se demande comment ils ont eu ces infos ; c'est Georgia qui a tout raconté, et elle ne s'en excuse pas ; pour elle, il ne s'agit pas d'aider une amie.

Dans les toilettes, Richard Billy et John font danser Elliott. D'abord Billy le tient et lui fait sentir le rythme de "There's a new man in town", puis John le prend et l'initie à Barry White ! Les trois gars dansent ensemble. Ils sont interrompus par Nelle qui leur annonce que le juge veut les conclusions des avocats pour statuer le jour même. Ally fait une très touchante plaidoirie ; elle connaît la maternelle et généreuse Elaine.

Le soir, Ally berce le bébé dans son bureau pendant qu'Elaine n'est pas là. Billy arrive, et ils parlent de bébés. Ally dit qu'il y a sept ans c'est comme ça qu'elle se voyait avec lui. Billy (hors sujet !) dit à Ally qu'il pense qu'elle ne devrait pas chanter, mais elle va le faire. Ally continue de bercer Elliott. Doucement, Billy effleure son doigt puis dit : "Qu'est-ce qui nous est arrivé ?" ; elle répond qu'elle n'en sait rien.

Au bar, la nouvelle Ally monte sur scène, en mère Noëlle très sexy ("Santa Baby..."). Fish doit bien admettre qu'"elle est bonne". Pari réussi, elle remporte un grand succès.

Le bipper d'Elaine sonne pendant la fête, le juge va statuer. Elle a obtenu la garde provisoire du bébé!! On n'en revient pas, tout le monde est fou de joie. Pendant que les autres continuent à danser, Elaine change la couche d'Elliott, parée de sa visière protectrice contre les jets d'urine intempestifs. Tout à coup, plusieurs personnes se présentent dans le bureau. Une femme s'avance et se présente comme Lynn Hart, mère du petit Alan Matthew Hart. Elle avait vu Elaine le trouver dans la rue, l'avait suivie même au tribunal, mais vient maintenant le récupérer (avec ses parents et des policiers). Elaine est effondrée.

Elle a cependant encore une chance de le garder. Ling dit qu'elle avait "prévu le coup", elle a trouvé un précédent qui donne raison à Elaine. Cependant John la prend à part et lui rappelle que plus tard elle devra expliquer au petit qu'elle s'est battue avec sa mère biologique... D'autre part ces gens ne sont pas mauvais. Si Elaine veut garder le bébé, c'est assez égoïste et pas forcément pour son bien.

Elaine prend le bébé dans ses bras, l'embrasse puis le tend à sa mère. Cette dernière lui dit que quand elle l'a vu dans les bras d'Elaine elle s'était dit que c'était sa place, mais en fait elle ne peut pas vivre sans son fils. Elle s'excuse d'avoir fait souffrir Elaine. Mais le mal est déjà fait ; tout le monde a du mal à retenir ses larmes.